▲盎格鲁撒克逊人的起源和被占地区
几百年后，英伦三岛争斗不休。凯尔特人生活在山区，不适合耕种，各方面都不如英国人。该岛北部和西南部的凯尔特人分别演变成苏格兰人和威尔士人，他们的语言和习俗与英国人不同。
▲现代凯尔特地区
凭借最肥沃的土地和从古罗马帝国吸收的先进文化，英国人逐渐获得了压倒性的优势。13世纪初，他们首先征服了威尔士，并把它变成了自己的附属公国。
英格兰人对苏格兰的征服并不顺利，他们几个世纪以来一直在反复战斗。苏格兰人不仅在独立上勇敢坚强，还利用英法矛盾，多次成功复辟。为了笼络苏格兰贵族，英国王室嫁给了苏格兰王室，却无意中为两国的合并创造了机会。
▲詹姆斯六世既是苏格兰国王，也是英格兰国王，但他的实权有限
1603年，英国女王伊丽莎白一世去世，她的侄子詹姆斯六世继位。詹姆斯六世也是苏格兰国王。这样，英格兰和苏格兰成为共有人，共享一个国王，但仍保留各自的议会和政府，主权完全独立。
这时，欧洲大陆已经掀起了大航海和殖民扩张的高潮。英格兰虽然不是先锋，但却是一个相当强大的参与者和竞争者。苏格兰受不了孤独，想从殖民活动中分一杯羹，却落入了英国人的圈套，失去了独立。
第二，失败的苏格兰殖民地
西班牙是第一个称霸海洋的殖民帝国，英国人继续通过海盗削弱西班牙的国力。1588年击败西班牙无敌舰队后，英国在大西洋逐渐取得军事优势，开始对北美进行殖民。
英国一开始并不是欧洲最强的国家，西班牙和法国的国力和军事实力都超过了英国，荷兰也有强大的海上力量。但西法、法一直在争夺欧洲霸权，消耗了大量的能源和资源，而英国则以海外殖民扩张为主，实力迅速壮大。
▲1588年打败西班牙无敌舰队后，英国殖民帝国开始崛起
自1620年殖民船“五月花号”以来，英国在北美开辟了13个殖民地。到17世纪末，北美殖民地人口接近300万，超过不列颠群岛总人口的四分之一，发达的农业、制造业和商业建立起来，大大增强了英国的国力。
16世纪欧洲爆发宗教革命后，英格兰和苏格兰选择皈依新教，但英国国教属于圣餐教会，而苏格兰属于长老会(加尔文)。虽然苏格兰的亲英势力一直主张两国合并，但是民族和宗教的差异，以及历史的恩怨，让大多数苏格兰人没有放松警惕，两国之间爆发了很多战争。
▲苏格兰模仿其他国家成立苏格兰殖民公司，是公司的旗帜
苏格兰土地贫瘠，人口少，自然灾害频发，海上贸易通道被英格兰堵塞。导致国力越来越弱，国库入不敷出，金融危机越来越深。看到英格兰从海外殖民中获益匪浅，苏格兰人也动了脑筋，打算走出苏格兰，建立自己的殖民王国。