但是波罗的海的海岸线大部分在瑞典、波兰等国的控制之下；往南的路上有奥斯曼帝国，俄罗斯知道在实力上无法挑战奥斯曼帝国。除了阿斯特拉罕的军事冲突，两国通常保持和平的外交关系。
▲16世纪的莫斯科公国
是乌克兰点燃了俄罗斯和土耳其的第一场大规模战争。乌克兰人和俄罗斯人一样，起源于东斯拉夫民族。也是基辅罗斯公国的核心区域。随着15世纪蒙古人的衰落，天主教的波兰人将乌克兰的大部分地区纳入自己的统治之下。在自身实力增强后，俄国人也想把这块斯拉夫土地据为己有。
1667年1月，俄罗斯通过战争从波兰手中夺取了乌克兰左岸，而土耳其也夺取了乌克兰右岸。穿越乌克兰中部的第聂伯河成为俄罗斯和土耳其之间的新边界。
土耳其支持其统治右岸的乌克兰亲土势力，希望在土耳其军队的军事支持下夺回俄罗斯统治下的乌克兰东部。奥斯曼帝国的苏丹也想借此机会控制整个乌克兰，1676年第一次俄土战争不可避免地爆发。
▲左岸乌克兰(上)右岸乌克兰(下)
由于土耳其军队无法将俄军驱逐出乌克兰东部，双方于1681年签订了《巴库萨赖条约》，战争在奥斯曼帝国承认乌克兰东部属于俄罗斯的情况下草草结束。
▲沙皇彼得一世积极为俄罗斯寻找海洋
条约规定的停战期限是20年，但仅仅过了5年，俄国人就撕毁了合同。此时奥斯曼土耳其为了扩张领土，对奥地利发动战争，在维也纳被奥地利军队击败。
沙皇彼得一世认为，土奥战争是俄罗斯夺取黑海河口的好时机。1696年俄军攻克黑海北岸的亚速尔群岛，但就在彼得一世准备扩大战果的时候，传来了土奥和谈的消息。彼得一世知道单靠自己很难南下，于是迫使土耳其割让亚速尔群岛，并与土耳其签订了合同。
▲亚速海位于亚速海，航路被奥斯曼土耳其重重封锁
1700年，俄罗斯与瑞典等国爆发“大北方战争”，俄罗斯夺取了大量属于瑞典的波罗的海沿岸领土。在新领土上，彼得一世建立了俄罗斯的新首都圣彼得堡，俄罗斯从此摆脱了没有大规模出海口的历史。
大北方战争期间，奥斯曼帝国应瑞典的要求出兵俄国，但俄国因不能两线作战而被迫将亚速尔归还土耳其。黑海再次对俄罗斯关闭了大门。直到1735年至1739年的第四次俄土战争，俄罗斯安娜女王才再次收复亚速尔群岛。
彼得大帝致力于向西方学习，按照西方模式在俄罗斯进行改革，大大增强了俄罗斯的国力。与此同时，大量俄罗斯殖民者进入北亚腹地，在太平洋沿岸插上俄罗斯国旗。
▲俄罗斯领土扩张
除了与奥斯曼帝国争夺黑海，俄罗斯还在高加索与土耳其人和波斯人发生冲突。凭借其军事优势，俄罗斯边境开始向高加索地区渗透。